Pasar kapal pendukung lepas pantai menyumbang hampir $ 30 miliar pendapatan setiap tahun. Perahu-perahu ini mengangkut berbagai barang, makanan, dan karyawan ke lapangan dari pantai. Ada beberapa kategori yang melibatkan berbagai tingkat teknologi yang membantu banyak industri, termasuk minyak dan gas, eksplorasi bawah laut, dan pelayaran umum, untuk mencapai tujuan keseluruhan mereka.
Kapal AHTS (Anchor Handling Towing Supply) mewakili lebih dari 50% kapal pendukung lepas pantai yang saat ini beroperasi.
Industri ini cenderung menderita dampak finansial berdasarkan nilai minyak mentah di pasar global. Ketika harga anjlok antara tahun 2013-2016, kapasitas rig mengalami penurunan. Lalu lintas laut berkurang drastis. Kombinasi faktor ini menyebabkan industri kapal pendukung lepas pantai mengalami periode 36 bulan terburuk dalam sejarah.
Hingga 30% rig yang pernah dilayani industri ini sekarang merupakan entitas non-produksi yang memerlukan penghentian. Dengan kegiatan serupa yang direncanakan di bagian lain juga, mungkin masih ada kesulitan di cakrawala untuk industri ini.
Statistik penting dari industri kapal pendukung lepas pantai
#1. Sekitar 70% dari pasokan pasar kapal lepas pantai saat ini berada di tangan sekitar 400 operator, masing-masing dengan rata-rata 6 kapal per perusahaan aktif. Bourbon adalah agen dengan armada terbesar, dengan 185 kapal mewakili 5,2% dari industri. Tidewater Marine mengoperasikan 173 armada kapal, sedangkan ECO memiliki 166 kapal yang mereka kendalikan. (Mitra Alix)
# 2. 34 dari 38 perusahaan kapal pendukung lepas pantai ditemukan memiliki analisis Altman Z-score kurang dari 1,8 dalam periode 12 bulan yang berakhir Maret 2018, menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang tinggi dalam sebagian besar bisnis aktif kecuali jika langkah-langkah substansial diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. (Mitra Alix)
# 3. Armada global kapal pendukung lepas pantai telah meningkat dari 3.031 kapal pada 2012 menjadi 3.583 kapal pada Juli 2018, meskipun faktanya platform aktif yang didukung industri telah turun dari 706 pada 2014 menjadi 474 pada 2018 (Clarksons Offshore Intelligence Jaringan)
# 4. Sekitar 26% armada kapal pendukung lepas pantai berusia minimal 15 tahun. Sekitar 14% armada, atau sekitar 500 kapal, berusia di atas 25 tahun. Meskipun tren konstruksi baru-baru ini telah membantu penurunan rata-rata usia kapal secara dramatis, masih ada beberapa operator yang bekerja dengan peralatan usang. Bahkan ada kapal aktif yang dibangun pada tahun 1965 di dalam industri. (Jaringan Intelijen Lepas Pantai Clarksons)
# 5. Armada di pasar Asia-Pasifik adalah yang terbesar di dunia saat ini, dengan 916 kapal aktif saat ini. Itu mewakili 26% dari total armada global. Timur Tengah menempati urutan kedua sebagai kawasan, dengan 19% armada dunia. Amerika Utara saat ini menempati urutan ketiga, dengan 16% armada dunia. (Jaringan Intelijen Lepas Pantai Clarksons)
# 6. Amerika Utara adalah wilayah yang paling banyak dipasok untuk armada kapal pendukung lepas pantai, beroperasi pada kapasitas 48% pada 2018. Afrika Barat dan kawasan Asia-Pasifik masing-masing beroperasi pada tingkat kapasitas 55%. Timur Tengah adalah segmen yang paling efisien, beroperasi pada tingkat kapasitas 70%. (Jaringan Intelijen Lepas Pantai Clarksons)
# 7. Saat ini terdapat 30 subtipe kapal yang saat ini melayani industri pendukung lepas pantai, dengan rata-rata sekitar 60 pengiriman baru per tahun. (Eropa LAUT)
# 8. Tarif harian Deepwater jatuh ke rekor terendah $ 7.000 untuk layanan yang ditawarkan di Teluk Meksiko pada tahun 2018, dengan tingkat pemanfaatan rata-rata 25%. Karena kapal operasional terbesar dalam armada dapat menghabiskan biaya $ 10.000 per hari untuk dijalankan, sebagian besar pemilik kapal industri telah menghabiskan uang tunai hingga 12 bulan hanya untuk bertahan dalam bisnis. (Majalah Lepas Pantai)
# 9. Pangsa industri kapal lepas pantai Teluk AS sebesar 39% dikendalikan oleh Edison Chouest, diikuti oleh Harvey Gulf International Marine dengan 16% dan Hornbeck dengan 15%. (Majalah Lepas Pantai)
# 10. Pemilik kapal yang beroperasi di luar Teluk AS memerlukan kontrak berjangka waktu enam bulan untuk membenarkan studi berlabuh peraturan yang dapat menelan biaya hingga $ 2 juta. (Majalah Lepas Pantai)
Tren dan Analisis Industri Kapal Pendukung Lepas Pantai
Profitabilitas dan utang dengan cepat mendekati tingkat yang tidak berkelanjutan untuk dukungan lepas pantai dan industri kapal. Margin EBITDA turun menjadi hanya 11% pada tahun 2017, jauh dari 29% yang dicapai pada tahun 2014. Jumlah platform aktif juga turun 33% dari angka tahun 2014, yang tarif hariannya saat ini 40% lebih rendah daripada untuk industri pada waktu yang sama. jam.
Industri kapal pendukung lepas pantai global saat ini tampaknya kelebihan pasokan oleh setidaknya 1.150 kapal. Rata-rata anjungan lepas pantai membutuhkan rata-rata 4,5 kapal yang beroperasi untuk mendukungnya. Hanya 175 pembongkaran dijadwalkan untuk 2019 untuk mengurangi jumlah industri, sementara saat ini ada lebih dari 200 kapal baru dalam buku pesanan hingga 2022.
Pada tulisan ini, satu-satunya pilihan industri untuk menghindari kerugian parah dalam beberapa tahun ke depan sekali lagi adalah lonjakan harga minyak, diikuti oleh stabilitas di kisaran $ 80 hingga $ 90 per barel untuk minyak mentah. Satu-satunya masalah adalah bahwa minyak telah diperdagangkan pada 50% dari tingkat yang diperlukan ini dalam beberapa hari terakhir. Pada Januari 2019, harga Minyak Mentah Brent adalah $60,48.
