Meskipun kerugian besar pada tahun 2017, lebih dari 34 perusahaan asuransi mengalami peningkatan 7,8% menjadi $371 miliar pada akhir tahun. Ini meningkat lebih dari sepuluh persen dari tahun sebelumnya. Keuntungan investasi tak terduga dikaitkan dengan pertumbuhan ini. Profitabilitas juga sangat tergantung pada pendapatan investasi yang diharapkan dan direalisasikan.
Sementara 2017 terbukti melebihi harapan, itu juga merupakan tahun termahal ketiga di belakang 2011 dan 2005 karena tiga badai Atlantik yang menghancurkan pada kuartal ketiga. Badai ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian lebih dari $200 miliar dan kerugian asuransi mencapai $80 miliar.
Statistik penting dari industri reasuransi
#1. 74% aset yang dimiliki oleh reasuradur berupa obligasi. (Statistik)
# 2. Swiss Re adalah perusahaan reasuransi terbesar di dunia, dengan total modal lebih dari $ 34,2 miliar. Munich Re adalah reasuradur besar lainnya, dengan premi lebih dari $33,1 miliar. (Statistik)
# 3. Ada sekitar 25.000 karyawan yang bekerja langsung untuk industri reasuransi di Amerika Serikat. Reasuransi terkemuka di AS, berdasarkan premi tertulis bruto, adalah Perusahaan Ganti Rugi Nasional. Surplus kebijakannya saat ini lebih dari $127 miliar. (Statistik)
# 4. Premi bersih yang ditulis oleh industri reasuransi asuransi umum berjumlah lebih dari $ 48 miliar pada tahun lalu. (Statistik)
#5. Badai petir hebat di Amerika Serikat membuat kerugian tertutup rata-rata $19 miliar setiap tahun. Di Munich Re, bencana alam menghasilkan kerugian 4,3 miliar euro per tahun. (Statistik)
# 6. Kerugian yang diasuransikan, tercakup dalam pasar swasta dan program yang disponsori pemerintah, berjumlah $128 miliar pada tahun 2017. Hanya tahun 2005 dan 2011 memiliki lebih banyak kerugian yang diasuransikan yang perlu ditanggung. (Aon Benfield)
# 7. Tingkat pemulihan asuransi, tidak peduli seberapa besar jumlah kerugian yang ditanggung, secara historis dipatok pada 40%. Bahkan di pasar yang paling maju, tingkat pemulihan ini ada. (Aon Benfield)
#8. Pendorong utama kerugian pada tahun 2017 adalah tiga badai Atlantik yang terjadi selama kuartal ketiga. Badai ini menyebabkan kerugian ekonomi total $ 200 miliar, dengan kerugian yang diasuransikan mencapai $ 80 miliar. (Aon Benfield)
# 9. Kerugian yang dialami oleh industri reasuransi pada tahun 2017 adalah 129% lebih tinggi dari kerugian yang dialami pada tahun 2016. Kerugian tersebut juga 151% lebih tinggi dari rata-rata kerugian pertanggungan tahunan yang dialami oleh industri antara tahun 2000 dan 2016. (Aon Benfield)
#10. Sekitar 90% kerugian yang diasuransikan cuaca yang terjadi pada tahun 2017 terjadi di Amerika Serikat, dan hujan es adalah masalah utama yang mendorong kerugian lebih tinggi. (Aon Benfield)
# 11. Modal reasuransi global mencapai $ 600 miliar pada September 2017. Itu mencerminkan peningkatan 1% dari modal yang tersedia pada tahun 2016. Pada tahun 2008, modal yang tersedia untuk industri reasuransi global hanya $ 340 miliar. (Aon Benfield)
#12. Antara tahun 2011 dan 2015, reasuransi telah menjadi penghasil manfaat ekonomi terbesar bagi industri asuransi secara umum. Selama periode itu, laba $ 244 juta dihasilkan. Property & Casualty saja ($ 27 juta) dan broker ($ 17 juta) juga dapat menghasilkan keuntungan. (McKinsey)
#13. Sejak 2012-2017, reasuransi telah memberikan total pengembalian tahunan rata-rata kepada pemegang saham sebesar 20%. Industri asuransi utama hanya memberikan pengembalian tahunan total 13% selama periode yang sama. (McKinsey)
#14. Di Amerika Serikat, ada sekitar 15.000 orang yang dipekerjakan oleh perusahaan reasuransi. 381 perusahaan ini dapat menghasilkan pendapatan sekitar $57 miliar setiap tahun. (Dunia IBIS)
#limabelas. Dari 2013-2018, tingkat pertumbuhan tahunan industri reasuransi AS adalah 6,6%. (Dunia IBIS)
#enambelas. Perusahaan reasuransi di Amerika Serikat menghabiskan sekitar $0,16 untuk barang modal untuk setiap $1 yang dikeluarkan untuk upah. (Dunia IBIS)
# 17. Antara tahun 2008 dan 2014, industri reasuransi mengalami kenaikan premi rata-rata tahunan sebesar 5%. Pada tahun 2015, industri mengalami penurunan premi sebesar 2%, diikuti dengan penurunan premi sebesar 4% pada tahun 2016. Penurunan ini didorong oleh kelas bisnis non-jiwa. (Standar dan buruk)
# 18. Pangsa pasar gabungan dari lima perusahaan reasuransi teratas dunia meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2016, dari pangsa pasar 23% menjadi pangsa pasar 50%. (Tanda baca)
# 19. 2 penyedia reasuransi teratas di dunia saat ini, dengan total pendapatan hampir $ 70 miliar, menyumbang sekitar 30% dari premi global kehidupan dan non-jiwa. Ketika 10 penyedia teratas diperhitungkan, mereka bertanggung jawab atas 67% dari total volume premium. (Tanda baca)
Tren dan Analisis Industri Reasuransi
Satu-satunya masalah yang dapat membuat industri reasuransi mundur dari kemajuan historisnya menuju pendapatan adalah kelebihan pasokan modal. Hampir semua perusahaan reasuransi global telah bekerja untuk memperluas kehadiran mereka. Wilayah target industri ini adalah Amerika Latin dan Asia, bersama dengan perusahaan reasuransi lokal atau regional baru yang menyediakan layanan dalam skala yang lebih kecil.
Hal ini menyebabkan berkembangnya tiga segmen yang berbeda dalam industri reasuransi. Ada globalis, perusahaan multi-lokal dan spesialis. Banyak perusahaan asuransi utama juga mulai menawarkan peluang reasuransi, yang menghasilkan lebih banyak modal yang tersedia di pasar.
Harga dalam industri telah menurun untuk sebagian besar lini bisnis. Dalam 5 tahun terakhir, beberapa penurunan tarif online mencapai 20%. Harga garis bencana real estate turun lebih dari 50%.
Tekanan meningkat dalam industri ini. Jika pasar yang lebih lemah berlanjut, dikombinasikan dengan lebih banyak pengganggu yang mencoba memasuki lapangan, keuntungan dan pertumbuhan yang dialami dapat menurun secara dramatis dalam beberapa tahun ke depan. Namun, permintaan reasuransi jangka panjang tetap kuat, terutama pada kategori asuransi umum.
