Industri Fintech menggambarkan teknologi baru yang berusaha untuk mengotomatisasi dan meningkatkan penyampaian layanan keuangan perusahaan. Pada intinya adalah kebutuhan untuk membantu konsumen, pemilik bisnis, dan perusahaan mengelola operasi keuangan mereka secara lebih efisien. Produk perangkat lunak khusus, algoritme, dan proses lainnya bekerja untuk menciptakan hasil yang lebih cepat dan akurat yang dapat diakses dari komputer dan ponsel cerdas.
Pilihan Fintech mulai muncul di awal abad ke-21. Industri ini awalnya berfokus pada sistem back-end yang ada di lembaga keuangan mapan saat itu. Selama dekade berikutnya, akan ada pergeseran untuk menciptakan layanan yang lebih berorientasi pada konsumen, yang mengarah ke definisi yang membantu sektor pendidikan, penggalangan dana, perbankan ritel, investasi, dan nirlaba, hanya untuk beberapa nama.
Industri Fintech juga bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan penggunaan cryptocurrency. Meskipun banyak perhatian telah diberikan ketika mempertimbangkan gagasan unit mata uang lintas batas, industri perbankan global masih menawarkan triliunan dolar dalam kapitalisasi pasar.
Statistik penting industri tekfin
# 1. Teknologi asuransi adalah tujuan utama untuk dolar investor pada tahun 2018, dengan lebih dari $ 1,8 miliar modal mengalir ke sektor ini. Ada dua bidang minat utama di sini: perusahaan full-stack dan agensi digital. (S&P Global)
# 2. Sekitar 27% dari premi mobil pribadi yang ditulis pada tahun 2017 berasal dari saluran tanggapan langsung, termasuk penjualan online, yang sebagian dikembangkan melalui kemitraan dengan industri fintech. (S&P Global)
# 3. Sektor pembayaran adalah satu-satunya yang mengungguli teknologi asuransi untuk investasi fintech AS, mencapai $ 1,9 miliar dalam transaksi yang lebih sedikit secara keseluruhan. Teknologi investasi dan pasar modal, serta pinjaman digital, juga menghasilkan investasi lebih dari $1,2 miliar pada tahun 2017. (S&P Global)
#4. Nilai total investasi teknologi keuangan di seluruh dunia pada tahun 2017 senilai lebih dari $34,4 miliar. Investasi berbasis modal ventura mencapai $ 13 miliar selama periode ini, sedangkan nilai investasi di Amerika Serikat mencapai $ 2,4 miliar. (Statistik)
#5. Total nilai peer-to-peer loan secara global pada tahun 2017 mencapai $9 miliar. Itu sekitar setengah dari $ 19,9 miliar yang diyakini telah dihabiskan bank untuk teknologi fintech baru di Amerika Utara sepanjang tahun. (Statistik)
# 6. 63% orang Amerika tidak terbiasa dengan opsi tekfin yang mungkin berlaku untuk kesejahteraan finansial mereka. Hanya 15% warga AS yang mengatakan bahwa mereka menggunakan alat atau aplikasi keuangan pribadi untuk mempertahankan anggaran mereka. (Statistik)
# 7. 32% orang Amerika mengatakan mereka tidak terbiasa dengan konsep mata uang virtual, termasuk cryptocurrency. (Statistik)
#8. Hanya 1 dari 10 orang Amerika yang menggunakan layanan untuk mengelola portofolio saham mereka melalui penggunaan aplikasi smartphone atau layanan lain melalui Internet. (Statistik)
#9. Saat ini ada sekitar 200.000 karyawan yang bekerja di sektor fintech di Amerika Serikat. 43% bank negara telah memulai program untuk menginkubasi perusahaan baru untuk industri ini, yang telah mendorong lebih banyak penelitian dan pengembangan, gaji yang lebih baik, dan beragam produk bermanfaat yang lebih luas. (Statistik)
# 10. Ketika konsumen diberikan daftar fitur mobile banking yang penting bagi mereka jika mereka harus memilih bank, 61% mengatakan mereka ingin transfer uang instan. Login sidik jari menduduki peringkat kedua, sebesar 38%. Kemampuan untuk meminta kartu pengganti (37%), menggunakan Apple Pay (32%), dan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kartu tertentu (31%) juga merupakan fitur yang populer. (Orang Dalam Bisnis)
#11. Untuk kuartal ketiga 2018, pendanaan keseluruhan untuk industri fintech AS naik 82% dari total 2017. Itu nilai total $32,6 miliar. (Wawasan CB)
# 12. Aset manajer kekayaan digital yang berfokus pada ritel diperkirakan akan melebihi $ 600 miliar pada tahun 2022. Itu akan menjadi enam kali lipat dari apa yang tersedia dalam aset pada tahun 2010. (S&P Global)
# 13. Institusi besar yang mapan di industri fintech, termasuk Charles Schwab dan Vanguard, bertanggung jawab atas sekitar 70% dari perkiraan pertumbuhan kekayaan yang berfokus pada ritel setiap tahun. Beralih ke model biaya rendah atau tanpa biaya adalah tema umum di perusahaan yang ingin menumbuhkan basis pelanggan, dengan pemotongan khusus untuk biaya ETF dan ekuitas. (S&P Global)
#14. Pinjaman digital di Amerika Serikat tumbuh lebih dari 30% pada tahun 2017, mencapai total nilai $41,1 miliar. Antara triwulan IV 2015 dan triwulan IV 2017, terjadi peningkatan sebesar 16,4% dari puncak ke puncak. Salah satu asal terkuat di industri ini berasal dari pemberi pinjaman yang berpusat pada siswa seperti SoFi. (S&P Global)
#limabelas. Kebutuhan modal kerja menjadi alasan utama usaha kecil mencari pinjaman saat ini. 62,3% perusahaan membutuhkan bantuan dengan persediaan, bahan, inventaris atau untuk memenuhi kewajiban penggajian mereka. 18% menggunakan biaya untuk mengelola pengeluaran tak terduga, 18% lainnya mengatakan dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur, sementara 16,4% UKM mengatakan mereka menggunakan modal kerja untuk membiayai kembali atau membayar kewajiban mereka yang ada. (S&P Global)
#enambelas. Zelle Network melaporkan volume pembayaran total sekitar $ 160 miliar dari kuartal pertama 2017, yang secara signifikan lebih tinggi dari $ 77,8 miliar yang dilaporkan oleh Venmo. (S&P Global)
#17. 49% konsumen mengatakan menghindari penggunaan aplikasi pembayaran karena lebih mudah menggunakan cek, uang tunai, atau kartu kredit/debit untuk bertransaksi. 45% mengatakan mereka memiliki masalah keamanan dengan teknologi ini. Hanya 14% yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah pembayaran seluler diterima di tempat yang mereka sukai untuk berbelanja. (S&P Global)
# 18. 4% konsumen menggunakan smartphone yang tidak mendukung fitur pembayaran seluler yang ingin mereka gunakan. (S&P Global)
# 19. 40,9% pelanggan mengatakan bahwa mereka mengunjungi aplikasi bank seluler mereka beberapa kali seminggu untuk mengelola rekening giro utama mereka. Sekitar 21% mengatakan mereka mengunjunginya setiap hari, sementara 13,7% akan menggunakannya lebih dari sekali sehari. (S&P Global)
# 20. 84% konsumen mengatakan kemampuan untuk memeriksa saldo mereka adalah fitur terpenting dari aplikasi mobile banking mereka. Sekitar 69% mengatakan opsi untuk meninjau transaksi juga merupakan fitur penting. 61,7% ingin mentransfer uang antar rekening, 54% menikmati mengakses laporan bank mereka, dan 53% mengatakan bahwa membayar tagihan adalah pilihan penting bagi mereka. (S&P Global)
# 21. 49% konsumen telah menggunakan aplikasi pembayaran seluler untuk membayar sesuatu di toko ritel. Sekitar 44% mengatakan mereka membayar salah satu tagihan mereka melalui bank atau aplikasi pihak ketiga. Sekitar 43% mengatakan mereka menggunakan teknologi fintech untuk mengirim atau menerima uang dari orang lain, tetapi hanya 6% yang menggunakannya untuk mengirim atau menerima pembayaran dalam cryptocurrency. (S&P Global)
# 22. Hanya 11 fintech yang didukung VC yang diluncurkan pada 2018 dibandingkan dengan 178 yang dimulai pada 2017. Meskipun ada penurunan tajam dalam aktivitas startup, ada lebih dari $ 60 miliar dalam investasi, dan pendanaan VC menyumbang dua pertiga darinya. (Deloitte)
#23. China mencatat tingkat investasi fintech tertinggi pada tahun 2018, dengan total $23 miliar untuk pertama kalinya melampaui Amerika Serikat di bidang ini. Satu transaksi, putaran mega kuartal kedua 2018 Ant Financial, menyumbang sekitar 60% dari angka ini. (Deloitte)
#24. Aktivitas M&A untuk industri fintech di tahun 2018 turun 10% dari tahun sebelumnya. Volume IPO juga turun, dengan hanya satu IPO Adyen yang menyumbang 30% dari total akhir. Meningkatkan laba $1,1 miliar. (Deloitte)
#25. Rata-rata ukuran transaksi di industri fintech, khususnya di Asia, hampir dua kali lipat rata-rata global karena adanya mega transaksi. Zhong An adalah contoh dari fakta ini, dengan penilaian IPO-nya sebesar $ 11 miliar. (McKinsey)
#26. 82% incumbent di industri fintech diharapkan dapat meningkatkan jumlah kemitraan yang mereka bentuk dalam 3-5 tahun ke depan. Ini karena ROI tahunan yang diharapkan pada proyek-proyek terkait industri adalah 20%. (PwC)
# 27. 77% agensi industri berharap untuk mengadopsi teknologi blockchain sebagai bagian dari sistem atau proses mereka dalam produksi pada Desember 2022. (PwC)
# 28. 88% operator mapan di industri ini mengatakan bahwa mereka semakin khawatir bahwa mereka kehilangan pendapatan dari inovator dan pengganggu tekfin, yang menyebabkan 77% dari mereka meningkatkan upaya internal mereka untuk berinovasi selama tahun depan. (PwC)
#29. 30% lembaga keuangan terbesar yang terlibat dalam industri tekfin mengatakan bahwa mereka berinvestasi pada platform Kecerdasan Buatan sebagai cara untuk kembali bersaing. (PwC)
# 30. 54% berita utama industri mengatakan bahwa privasi, perlindungan, dan penyimpanan data adalah penghalang peraturan utama mereka yang mencegah mereka menjadi seinovatif mungkin. (PwC)
# 31. 84% perusahaan mengatakan mereka yakin pelanggan mereka sudah menggunakan perusahaan teknologi keuangan untuk melakukan pembayaran. 68% mengatakan konsumen mentransfer dana dengan teknologi ini dan 60% berpikir industri memenuhi kebutuhan keuangan pribadi pelanggannya. Hanya 38% yang mengatakan bahwa manajemen kekayaan adalah prioritas utama. (PwC)
# 32. Meskipun 30% konsumen mengatakan rencana mereka untuk meningkatkan penggunaan penyedia layanan keuangan non-tradisional, 39% berencana untuk terus menggunakan penyedia tradisional yang sudah mereka kenal. (PwC)
#33. 74% perusahaan mengatakan bahwa investasi mereka dalam teknologi industri fintech yang paling relevan akan melibatkan analisis data. 51% mengatakan teknologi seluler adalah prioritas utama, sementara 34% mempertimbangkan AI. Hanya 14% yang mencari infrastruktur cloud publik. (PwC)
# 34. 48% konsumen mengatakan mereka tidak menggunakan cryptocurrency untuk menyelesaikan pembayaran karena mereka memiliki masalah keamanan dengan teknologi. 45% mengatakan mereka tidak yakin bagaimana menggunakan opsi pembayaran atau terlalu rumit. 26% mengatakan mereka menghindari opsi ini karena harga terlalu fluktuatif. (S&P Global)
# 35. 18% konsumen mengatakan mereka belum pernah mendengar tentang cryptocurrency ketika ditanya pada tahun 2018 apakah mereka bersedia untuk mulai menggunakannya. (S&P Global)
# 36. Hanya 4% konsumen di seluruh dunia mengatakan mereka “sangat akrab” dengan blockchain, sementara 20% mengatakan mereka “sangat akrab” dengannya. Amerika Utara memimpin kategori ini dengan masing-masing 7% dan 34%. Lebih banyak orang di Amerika Latin (6%) daripada di Eropa (4%) mengatakan mereka sangat akrab dengannya. (PwC)
# 37. 77% perusahaan mengatakan mereka berencana untuk mengadopsi sistem atau proses produksi blockchain pada Desember 2022, menjadikannya elemen yang berkembang pesat dari praktik perusahaan modern. (PwC)
# 38. Perusahaan di Asia mengatakan ekspektasi pengembalian proyek terkait tekfin adalah 25%, sedangkan ROI yang diharapkan di Eropa hanya 14%, yang empat poin persentase lebih rendah dari yang diharapkan Afrika. (PwC)
# 39. 80% perusahaan fintech mengatakan mereka kesulitan merekrut atau mempertahankan pekerja yang memiliki keterampilan yang diperlukan yang dapat membantu mereka menjadi lebih inovatif. (PwC)
# 40. Dengan pengecualian wilayah Oseania, peluang yang terkait dengan ledakan tekfin di setiap industri tertentu lebih populer dengan serangkaian produk dan layanan yang diperluas. Bisnis di Australia melaporkan bahwa kemampuan untuk mengurangi jumlah biaya staflah yang membantu industri ini tumbuh. (PwC)
# 41. 60% perusahaan di seluruh dunia mengatakan peluang nomor satu mereka di industri ini adalah menawarkan sesuatu yang baru kepada pelanggan mereka. (PwC)
Tren dan analisis industri tekfin
Rekor peningkatan investasi yang dialami industri tekfin pada 2018 akan berlanjut hingga 2019 dan seterusnya. Meskipun angka tersebut mungkin tidak menggandakan total pendapatan yang terlibat untuk setiap segmen, masih akan ada pertumbuhan yang mengesankan karena wilayah baru, seperti Afrika dan Amerika Selatan, baru sekarang memasuki panggung. Ada peningkatan yang cukup besar di segmen lama ekosistem ini, termasuk pemberi pinjaman alternatif, dengan banyak yang ingin memasuki pasar baru saat tingkat persaingan meningkat.
Beberapa area mendapatkan daya tarik, termasuk blockchain dan teknologi buku besar terdistribusi. Carilah identitas digital untuk terus melihat lonjakan popularitas juga.
Satu-satunya titik ketidakpastian bagi industri tekfin adalah kenyataan bahwa sebagian besar operator mapan di sektor ini sedang mengalami transformasi bisnis. Tujuan Anda adalah untuk menemukan kembali semua produk atau layanan Anda, termasuk sistem front-end tradisional atau proses back-end. Carilah investasi untuk terus membangun merek yang menawarkan bukti kesuksesan, sementara semua orang berjuang keras untuk menemukan ide terobosan berikutnya.
