Fast Moving Consumer Goods Industry (FMCG) adalah sektor terbesar keempat dalam perekonomian India. Perawatan pribadi dan di rumah mewakili 50% dari semua penjualan di negara ini di area ini. Ketika rumah tangga menjadi lebih sadar akan ketersediaan produk, akses yang lebih baik ke barang-barang, dan tingkat pendapatan yang lebih baik yang mengarah pada perubahan gaya hidup, ada beberapa pendorong pertumbuhan utama yang dapat menjadikan pertumbuhan di masa depan sebagai komponen ekonomi lokal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Produk konsumen barang konsumsi di pedesaan India menyumbang hingga setengah dari total pengeluaran di beberapa komunitas. Segmen semi-perkotaan mengalami pertumbuhan dua digit di daerah ini secara berulang. Pasar ritel sudah bernilai lebih dari $ 1 triliun, dan itu bisa menjadi sepuluh kali lipat saat India bergerak menuju ekonomi yang setara dengan Amerika Serikat.
Salah satu alasan utama mengapa ada tingkat ekspansi yang tinggi untuk industri barang konsumsi adalah karena pemerintah mengizinkan 100% Investasi Asing Langsung dalam pengolahan makanan dan pengecer merek tunggal. 51% FDI diperbolehkan di ritel multi-merek.
Statistik Industri Barang Konsumen yang Menarik
#1. Penjualan online produk FMCG bernilai $20 miliar pada 2017. Pejabat India memperkirakan angka ini akan mencapai $45 miliar pada 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 2. Pasar ritel produk konsumen barang konsumen di India bernilai $ 840 juta pada tahun 2017, dan perdagangannya tumbuh sebanyak 25% setiap tahun. Pada tahun 2022, pasar ini bisa bernilai $ 1,1 triliun atau lebih. (Yayasan Ekuitas Merek India)
# 3. Pendapatan sektor FMCG mencapai Rs 3,4 lakh crore untuk 2018, atau setara dengan $ 52,75 miliar. Angka ini juga bisa berlipat ganda menjadi lebih dari $104 miliar pada akhir tahun 2022. (India Brand Equity Foundation)
# 4. Industri barang konsumsi massal mencatat tingkat pertumbuhan triwulanan sebesar 16,5% dalam nilai dari Juli hingga September 2018 berkat tingkat inflasi yang moderat, peningkatan konsumsi swasta dan perbaikan tingkat pendapatan pedesaan. (Yayasan Ekuitas Merek India)
# 5. Nestlé AG melaporkan tingkat penjualan bersih tertinggi di industri barang konsumsi untuk 2018, mencapai total pendapatan $ 93,4 miliar. Procter and Gamble berada di urutan kedua dengan $66,3 miliar. PepsiCo ($ 64,6 miliar), Unilever ($ 60,1 miliar) dan AB-InBev ($ 54,6 miliar) melengkapi 5 besar dalam kategori ini. (Statistik)
# 6. Setiap produk yang memiliki umur simpan kurang dari 12 bulan termasuk dalam kategori barang konsumsi. Di luar India, barang-barang ini dikenal sebagai barang kemasan konsumen. (Statistik)
# 7. Produk barang konsumsi Amerika Utara adalah salah satu industri terbesar di benua itu. 45% dari penjualan yang terjadi di Amerika Serikat melibatkan pembelian dalam segmen industri bahan makanan. (PwC)
#8. Usaha kecil yang bergerak di industri barang konsumsi telah mengalami pertumbuhan 6,2% sejak 2009 ketika mereka hadir di pasar yang matang. Jumlah itu kira-kira tiga kali lipat dari apa yang telah dicapai oleh perusahaan-perusahaan terbesar di bidang ini selama periode yang sama. (PwC)
# 9. Produk label pribadi membantu menginspirasi pertumbuhan pesat industri barang konsumsi, menunjukkan peningkatan penjualan tahunan sebesar 2,8% di pasar yang matang. Perusahaan India terkadang dapat mencapai pertumbuhan 10% di komunitas pedesaan mereka. (PwC)
# 10. Perusahaan menengah yang memproduksi FMCG mengalami penurunan pangsa pasar hampir 4% di Amerika Serikat sejak 2009. (PwC)
# 11. Perusahaan terbesar yang menyediakan barang-barang konsumen yang bergerak cepat di seluruh dunia telah melihat peningkatan 43% dalam pangsa pasar mereka secara keseluruhan karena peningkatan volume saja. (PwC)
# 12. Satu dari empat merek teratas dunia menjual barang konsumsi barang konsumsi di dalam negeri, global, atau keduanya. Selama 45 tahun terakhir, total pengembalian barang-barang ini adalah 15%, yang telah menghasilkan pengembalian besar bagi pemegang saham. Satu-satunya industri global yang mengungguli barang-barang kemasan konsumen adalah industri material. (McKinsey)
# 13. Industri barang konsumen India mengalami peningkatan FDI yang sehat antara tahun 2000 dan 2019, dengan hampir $15 miliar memasuki negara tersebut untuk memperluas jangkauan penawaran dan pilihan bagi konsumen. (Yayasan Ekuitas Merek India)
# 14. Patanjali menghabiskan lebih dari $ 740 juta untuk berbagai taman makanan di Assam, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh. (Yayasan Ekuitas Merek India)
#limabelas. Dabur berencana untuk berinvestasi hingga $ 46 juta pada tahun 2018 untuk memperluas kapasitasnya dan melakukan akuisisi tambahan di pasar domestiknya. (Yayasan Ekuitas Merek India)
#enambelas. RP-Sanjiv Goenka Group menciptakan dana modal ventura $ 15 juta untuk membantu startup barang konsumen menjadi pengganggu inovatif di industri. (Yayasan Ekuitas Merek India)
# 17. Struktur Pajak Barang dan Jasa (GST) baru menempatkan barang-barang bekas dalam kurung pajak yang lebih rendah untuk membantu konsumen India menghemat uang. Beberapa produk makanan dan kebersihan sekarang memenuhi syarat untuk 0% GST. Bahkan minyak rambut dan pasta gigi bergerak pada tingkat 18%, bukan tingkat normalnya 24%. (Yayasan Ekuitas Merek India)
# 18. Jumlah taman makanan mega di India meningkat dari 2 yang tersedia dari 2008 hingga 2014 menjadi 13 yang beroperasi pada akhir 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 19. Kapasitas pengawetan dan pemrosesan makanan di industri barang konsumsi India meningkat dari 308.000 unit menjadi 1,41 juta unit antara tahun 2008 dan 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 20. Jumlah lab makanan operasional meningkat 11, dari 31 menjadi 42, antara 2014 dan 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 21. Orang-orang muda memiliki akses ke kekayaan 10% lebih sedikit daripada orang tua dan kakek-nenek mereka di ekonomi dewasa dunia. Itu berarti industri barang konsumsi berfokus pada nilai beli dan lebih banyak pilihan untuk membangun pendapatan yang kuat. Antara 1886-2000, Coca-Cola Company hanya menawarkan satu rasa soda tambahan: ceri. Sejak itu, mereka telah memperkenalkan Vanilla, Lime, Blood Orange, Raspberry, Black Cherry Vanilla, Blak, Orange, Ginger, Fighting Cherry, Ginger Lime, Twisted Mango, Georgia Peach, California Raspberry, dan Lemon-Do di berbagai pasar. (Masakan Selatan)
# 22. 50% pelanggan dari ekonomi dewasa yang membeli produk konsumen mengatakan bahwa mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan. 45% rumah tangga menggambarkan situasi keuangan mereka sebagai “tegang”, dan banyak yang hidup dari gaji untuk membayar. (Koneksi konsumen)
# 23. Lebih dari 30% rumah tangga di negara maju yang membeli sebagian besar barang konsumsi mengatakan mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. (Koneksi konsumen)
# 24. 73% rumah tangga berpenghasilan $ 35.000 per tahun atau kurang mengatakan mereka tidak punya cukup uang untuk makanan yang mereka inginkan, jadi mereka memilih untuk membeli barang dari industri barang konsumsi agar mereka tidak kelaparan. 23% keluarga yang berpenghasilan minimal $100,000 atau lebih per tahun mengatakan hal yang sama. (Koneksi konsumen)
# 25. 4 dari 5 Milenial mengatakan bahwa mereka bersedia mengubah loyalitas mereka pada merek tertentu jika itu berarti mereka dapat menghemat uang untuk kebutuhan dasar mereka. (Koneksi konsumen)
# 26. Hampir 60% pembeli Baby Boomers atau Generasi X mengatakan bahwa mereka membeli barang dari industri FMCG berdasarkan ketersediaan kupon, kode diskon, atau promosi unik. (Koneksi konsumen)
# 27. 20% konsumen yang secara teratur membeli barang dari industri FMCG mengatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih sedikit untuk barang favorit mereka jika mereka tahu bahwa barang tersebut berasal dari metode berkelanjutan dan mengandung solusi ramah lingkungan. (Koneksi konsumen)
# 28. 31% item industri FMCG yang diperkenalkan ke pasar dewasa pada tahun 2016 melibatkan item perawatan pribadi. (IRI)
# 29. 23% barang baru di industri ini adalah untuk kebutuhan perawatan umum atau kecantikan, sementara 18% di antaranya adalah barang kesehatan. (IRI)
# 30. Merek yang memperkenalkan barang kenyamanan baru ke pasar barang konsumsi menghasilkan pendapatan $ 22 juta pada tahun pertama operasi. Jika perusahaan menjual barang non-makanan, angka itu turun menjadi $17 juta. Perusahaan makanan dan minuman melihat lebih sedikit uang, rata-rata sekitar $ 11 juta per tahun. (IRI)
#31. 23% merek top dunia berada di industri barang konsumsi. (McKinsey)
# 32. Industri modal ventura mendorong ekspansi merek kecil di industri barang konsumsi. Antara 2014 dan 2017, lebih dari $ 7,2 miliar total dana masuk ke segmen ini. $ 1,99 miliar yang dihabiskan pada tahun 2017 mewakili lebih dari investasi yang dilakukan pada tahun 2008-2012 jika digabungkan. (McKinsey)
# 33. Pengecer di pasar dewasa seperti Amerika Serikat menawarkan barang-barang konsumen merek kecil yang memberikan dua kali lipat bagian dari kutipan harga baru karena membantu mendorong margin industri. Vendor yang lebih kecil cenderung jarang mempromosikan diri mereka sendiri sambil menawarkan solusi premium, yang memungkinkan mereka meraih 3x pangsa pertumbuhan mereka. (McKinsey)
# 34. Merek tantangan digital asli telah menguasai 10% pasar kosmetik warna untuk industri barang konsumsi. Itu tumbuh pada tingkat empat kali lebih cepat dari sisa segmen ini. Lebih dari $ 1,6 miliar kapitalisme ventura telah dikirim ke arah ini, dan 80% dari investasi telah dilakukan sejak 2014. (McKinsey)
#35. Hampir 1,5 juta video terkait kecantikan diposting di YouTube setiap bulan, dan hampir semuanya adalah konten buatan pengguna yang membantu mempromosikan barang-barang konsumen. (McKinsey)
#36. 3 dari 5 konsumen mengatakan mencari produk berdasarkan kelemahan yang bisa mereka atasi dengan menggunakan barang yang bersangkutan. Milenial adalah yang paling mungkin untuk melihat sifat ini sebagai yang paling berharga. (IRI)
# 37. Hampir 60% produsen di segmen barang konsumsi makanan dan minuman fokus pada solusi kesehatan dan kebugaran dalam presentasi produk mereka. Menyertakan informasi di area ini mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan pendapatan yang lebih tinggi. (IRI)
# 38. Hanya 8% konsumen yang secara teratur membeli barang konsumsi mengatakan bahwa mereka mencari produk tertentu yang membantu mereka bersantai. (IRI)
# 39. Sekitar 40% pelanggan mengatakan mereka berbelanja secara royal pada produk premium dari industri barang konsumsi ketika mereka berbelanja sekitar separuh waktu. 25% orang mengatakan “suguhan” ini adalah prioritas utama bahkan ketika rencana kesehatan dan kebugaran mereka menempatkan mereka pada profil nutrisi terbatas. (IRI)
#40. Hanya 25% rumah tangga di India dan ekonomi dewasa dunia yang memenuhi syarat sebagai kelas menengah. Jumlah ini bisa tiga kali lipat pada akhir 2030. (Deloitte)
#41. Pada akhir tahun 2030, hingga 75% pengeluaran di industri barang konsumsi dapat diprakarsai oleh perempuan daripada laki-laki. 3 dari 10 wanita sudah menghasilkan lebih banyak uang daripada pasangan atau pasangan mereka. (Deloitte)
# 42. Konsumen di Amerika Serikat menghabiskan 5% lebih sedikit untuk produk industri barang konsumsi sekarang daripada yang mereka lakukan pada 1980-an setelah disesuaikan dengan inflasi. (Nielsen)
#43. 93% pelanggan mengatakan bahwa rasa atau cita rasa dari item yang mereka pilih di segmen makanan dan minuman adalah prioritas utama mereka saat membeli item industri FCMG. 83% mengatakan bahwa harga adalah pertimbangan penting, sementara 70% mengatakan bahwa kualitas kesehatan dan kebugaran sangat penting. (IRI)
# 44. Opsi take-out adalah aspek positif dari industri barang konsumsi untuk 51% rumah tangga. 48% mengatakan bahwa harga yang lebih rendah adalah prioritas utama, sementara preferensi keluarga hanya 41% dalam kategori ini. (IRI)
#45. Lebih dari setengah (52%) konsumen yang membeli barang konsumsi mengatakan produk pilihan mereka menawarkan “kesegaran” daripada mengandung bahan buatan atau pemrosesan tambahan yang dapat memperpanjang umur barang. (IRI)
# 46. Keuntungan paling signifikan untuk industri barang konsumsi untuk produk tertentu ditemukan di segmen makan siang berpendingin, dengan penjualan mencapai peningkatan 13%. Lauk pauk beku mengalami peningkatan 11%. Kopi siap pakai, teh siap pakai, dan air minum kemasan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8%. (IRI)
Tren dan Analisis Industri Barang Konsumen
Konsumsi pedesaan terus meningkat untuk industri barang konsumsi massal. Hasil ini dipimpin oleh peningkatan pendapatan dan tingkat aspirasi yang lebih tinggi. Tingkat permintaan yang jauh lebih tinggi untuk produk bermerek muncul di ekonomi India. Itu berarti pasar pedesaan akan tumbuh setidaknya 10% hingga tahun 2025, membawa tambahan $23 miliar untuk berkontribusi pada PDB. Masyarakat perkotaan dapat melihat tingkat pertumbuhan hingga 16% per tahun selama periode ini.
Salah satu faktor utama pendorong permintaan produk konsumen massal, terutama di segmen makanan, adalah pertumbuhan populasi muda. Karena tingkat kesadaran merek yang lebih tinggi berdampak pada demografi ini, industri dapat meningkatkan pertumbuhan dengan merangkul keinginan untuk kemitraan sebagai tingkat ritel. Keterbatasan waktu antara bekerja dan di rumah juga menyisakan sedikit waktu untuk memasak, yang semakin mendorong penjualan.
Hanya penerapan pajak atas barang dan jasa yang mengurangi nilai keuntungan dapat berdampak negatif pada industri ini. Di bawah struktur saat ini, pemerintah India dapat memperoleh $ 15 miliar per tahun dengan implementasi minimal.
