REIT pertama kali dibuat pada tahun 1960 ketika Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani Hukum Publik 86-779. REIT pertama, American Realty Trust, didirikan pada tahun 1961. Sejak itu, lebih dari 30 negara juga telah menetapkan legalitas REIT.
Keuntungan REIT adalah mereka memungkinkan siapa saja untuk berinvestasi dalam portofolio aset real estat seperti yang mereka lakukan di industri lainnya. Kendaraan yang paling umum untuk investasi adalah reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa, atau ETF. Pemegang saham REIT kemudian mendapatkan sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh investasi real estat tanpa perlu memiliki real estat untuk melakukannya.
REITs harus membayar minimal 90% dari penghasilan kena pajak mereka kepada pemegang saham. Kebanyakan REIT akan membayar 100%.
Statistik Industri REIT Penting
#1. Kapitalisasi pasar saham REIT saat ini yang terdaftar di Bursa Efek New York sama dengan $955,8 miliar. Saat ini ada 191 REIT yang saat ini terdaftar di Bursa Efek New York. (Nareit)
# 2. REIT yang terdaftar, yang mencakup mREIT dan REIT saham, membayar dividen lebih dari $53 miliar pada tahun 2017. REIT publik yang tidak terdaftar membayar dividen lebih dari $4 miliar pada tahun 2017 juga. (Nariet)
# 3. Sekitar 76% dari dividen tahunan yang dibayarkan oleh REIT memenuhi syarat sebagai penghasilan kena pajak reguler. 14% dari dividen tahunan memenuhi syarat sebagai keuntungan modal jangka panjang, sedangkan persentase sisanya memenuhi syarat sebagai pengembalian modal. (Nariet)
# 4. Pada bulan Maret 2008, rata-rata volume perdagangan dolar harian REIT adalah $4,5 miliar. Pada Maret 2018, rata-rata volume perdagangan dolar harian adalah $ 7,2 miliar. (Nariet)
# 5. Pada tahun 2016, REIT menghasilkan lebih dari $ 119 miliar pendapatan yang diperoleh, berkontribusi setara dengan 2 juta pekerjaan penuh waktu untuk ekonomi Amerika Serikat. (Formulir REIT)
# 6. REITs memiliki lebih dari 200.000 properti di Amerika Serikat. Properti ini mewakili lebih dari $ 3 triliun aset real estat bruto di bawah struktur penilaian saat ini. (Formulir REIT)
# 7. Pada tahun 2016, REIT bertanggung jawab atas hampir $ 53 miliar dalam konstruksi baru dan biaya rutin sambil mempertahankan properti yang ada. (Formulir REIT)
# 8. Untuk periode 5 tahun yang berakhir pada tahun 2018, pertumbuhan tahunan perwalian investasi real estat di Amerika Serikat adalah 4,7%. Ketika semua pendapatan yang dihasilkan industri dihitung, industri REIT menghasilkan lebih dari $96 miliar per tahun. (Formulir REIT)
# 9. Per Desember 2017, indeks REIT global mencakup 477 perusahaan, mewakili 35 negara, dengan total kapitalisasi pasar sekitar $2 triliun. 78% dari total ini berasal dari REIT. (Nareit)
# 10. Sejak 2010, industri REIT yang berbasis di AS telah mengalami tingkat pertumbuhan 147%. Jika Amerika Serikat dikeluarkan dari angka global, industri REIT mengalami peningkatan nilai 100% antara 2010-2016. (Ernst dan Young Global)
# 11. Amerika Serikat menyumbang dua pertiga dari kapitalisasi pasar global REIT. Dengan kategori ini, $1,1 triliun dari total $1,7 triliun kapitalisasi REIT berasal dari dana yang matang. (Ernst dan Young Global)
# 12. Pada tahun 2015, REITs mengumpulkan modal sekitar $30 miliar. Di pasar global, tidak termasuk AS, $ 18 miliar lainnya dikumpulkan. Sebagai perbandingan, 10 manajer dana real estat ekuitas swasta mengumpulkan total $ 50 miliar pada tahun 2015 (Ernst and Young Global).
# 13. Per Desember 2015, 20 institusi memiliki hampir $400 miliar dalam ekuitas umum REIT AS. (Ernst dan Young Global)
# 14. Untuk memenuhi syarat sebagai REIT, sebuah perusahaan harus menginvestasikan minimal 75% dari total asetnya di US Treasuries, Cash, atau real estate. Anda juga harus menerima minimal 75% dari pendapatan kotor Anda dari penyewaan properti nyata, bunga hipotek atas properti nyata, atau dari penjualan properti nyata. (Investopedia)
#limabelas. REITs harus memiliki minimal 100 pemegang saham dan tidak lebih dari 50% saham mereka di tangan 5 orang atau kurang. (Investopedia)
#enambelas. Saat ini ada lebih dari 40.000 properti komersial di Amerika Serikat yang dimiliki oleh REITs. Lebih dari 300 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai REIT terdaftar di Securities and Exchange Commission. (Pengawas pasar)
# 17. Dari tahun 1975 hingga 2006, REIT yang berbasis di AS memiliki pengembalian tahunan sebesar 16,7%. Antara tahun 1975 dan 2014, tingkat pengembalian tahunan tetap tinggi, yaitu 14,1%. Hanya saham nilai kapitalisasi besar AS (15,1%) yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik. (Pengawas pasar)
# 18. REIT jangka pendek jauh lebih fluktuatif daripada REIT jangka panjang. Pada 2007-2008, REIT Dow Jones Wilshire Index kehilangan lebih dari 56% nilainya hanya dalam 24 bulan. (Pengawas pasar)
# 19. Secara total, diperkirakan ada 2.500 perusahaan yang saat ini mengoperasikan perwalian investasi real estat. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan langsung lebih dari 22.000 orang di Amerika Serikat. Simon Property Group dan Host Hotels and Resorts LP tercatat memiliki pangsa pasar terbesar di industri REIT. (Dunia IBIS)
Tren dan Analisis Industri REIT
Sejak 1889, di 16 negara terkaya di dunia, obligasi telah memberikan hasil tahunan rata-rata 2,5%. Saham tersebut telah memberikan pengembalian tahunan rata-rata 6,89%. Perumahan dan real estat mengungguli keduanya, dengan pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 7%.
Keuntungan REITs adalah siapa pun dapat terlibat dengan manfaat memiliki real estat tanpa biaya tak terduga untuk memiliki properti. Memiliki properti individu dapat menjadi proses yang rumit bagi banyak investor. REIT merampingkan proses, memungkinkan investor untuk sadar risiko sambil tetap menghasilkan pengembalian.
Setelah disahkannya Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan pada tahun 2017, REIT memiliki beberapa manfaat baru yang membuat industri ini semakin kuat. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan 20% dari pendapatan entitas yang mentransfer dan telah dikeluarkan dari pembatasan gaji.
Jika Anda memiliki waktu dan uang untuk berinvestasi, maka diversifikasi dan profil pendapatan REIT yang kuat adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mereka sering diabaikan dan diremehkan, terutama ketika pasar lain mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2017, indeks FTSE Nareit untuk REIT menghasilkan total pengembalian sebesar 9,27%.
Dengan lebih dari satu abad data yang mendukung tingkat pengembalian rata-rata, REIT terus terlihat seperti pilihan investasi yang solid.
