Sejak 2010, industri pipa India telah mengalami tingkat pertumbuhan yang kuat, mencapai CAGR rata-rata 9,7%. Meskipun industri ini terdiri dari perusahaan yang terorganisir dan tidak terorganisir, manufaktur pipa PVC (dan pipa baja) tetap kuat.
Ada banyak aplikasi domestik untuk produk yang dihasilkan oleh industri. Pemerintah India mendorong pertumbuhan pendapatan melalui saluran pembuangan, pasokan air dan pesanan pipa. Industri kimia dan minyak adalah pelanggan tetap industri pipa India. Ada juga segmen yang berkembang untuk penggunaan pipa dalam irigasi.
Sebagai populasi negara berkembang, akan ada kebutuhan yang meningkat untuk aplikasi pipa perumahan yang diproduksi di dalam negeri. Dengan momentum berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan pertumbuhan 3,5% di segmen tabung baja akan terus mengalami peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu.
Statistik Menarik dari Industri Pipa India
#1. 73% PVC yang diproduksi di India dikonsumsi oleh industri pipa dan fitting. Dari sisa 27%, tanah memiliki pangsa tertinggi dengan 8%. Mereka diikuti oleh kabel / kabel dan film / lembaran, yang masing-masing memiliki 5% saham. (FICCI)
# 2. Secara global, konsumsi PVC untuk pipa dan fitting mencapai 43%, sedangkan lantai hanya 3%. (Analisis strategis TATA)
#3. Salah satu pemasok pipa PVC terbesar di India adalah Finolex Industries. Pada 2017, perusahaan memiliki kapasitas aksesori 280.000 TPA dan pangsa pasar volume 19%. (Nilai HDFC)
# 4. Hanya 60% dari industri pipa India yang diklasifikasikan sebagai organisasi. (Nilai HDFC)
# 5. Permintaan PVC di India melebihi pasokan nasional yang tersedia lebih dari 50%, yang berarti bahwa ekstruder bertanggung jawab atas masalah harga komoditas untuk memenuhi kebutuhan. (Nilai HDFC)
# 6. Total kapasitas resin Finolex Industries lebih dari 272.000 TPA, dan hingga 60% dikonsumsi secara tawanan. Perkiraan menunjukkan bahwa angka tersebut dapat mencapai 70% pada akhir tahun fiskal 2019 (HDFC Securities).
# 7. Investasi baru terakhir untuk produsen PVC di India datang pada tahun 2003, ketika perbedaan tarif sekitar 15%. Sejak itu, total permintaan dalam industri perpipaan telah tumbuh sebesar 1,6 juta ton tanpa penambahan kapasitas baru. (FICCI)
# 8. Impor PVC dan pipa ke industri digunakan untuk menutupi 5% dari permintaan negara pada tahun 2002. Saat ini, hampir 50% dari permintaan dipenuhi dengan impor dan persentase itu terus bertambah. (FICCI)
# 9. Ada lebih dari 6.000 prosesor aktif di industri pipa India, menghasilkan nilai lebih dari Rs. 20 miliar rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk tingkat permintaan saat ini, hampir $660 miliar biaya konstruksi perkotaan harus ditanggung selama 20 tahun ke depan. (FICCI)
# 10. Segmen pipa PVC dari industri India menyumbang sekitar 10% dari total PDB negara itu setiap tahun. (FICCI)
# 11. Untuk rata-rata orang di India, konsumsi per kapita produk PVC dari industri pipa adalah 2 kg per tahun. Sebagai perbandingan, orang Amerika mengkonsumsi PVC sebesar 12,7 kg per orang, diikuti oleh China (10,3 kg), Thailand (8,8 kg) dan Malaysia (7,6 kg). (FICCI)
#12. Industri minyak dan gas adalah pelanggan terbesar di segmen baja industri pipa India. Hingga 12% dari total belanja modal untuk kilang dan eksplorasi ditangani dengan tabung baja tahan karat atau karbon mulus. (Penelitian Investasi Edelweiss)
# 13. Hingga 70% dari pipa baja yang diproduksi oleh industri India setiap tahun digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas. Sekitar 70% dari pipa stainless steel digunakan di kilang atau untuk tujuan eksplorasi. Pipa konduksi digunakan terutama untuk minyak dan gas, tetapi 25% di antaranya digunakan untuk mengangkut air. 50% dari pipa ERW yang diproduksi digunakan sebagai saluran gas kota. (Penelitian Investasi Edelweiss)
# 14. Konsumsi daya di India mencapai 700 Mtoe. 58% energinya berasal dari batu bara, sedangkan 35% berasal dari minyak atau gas. Tingkat konsumsi diperkirakan akan berlipat ganda hingga tahun 2030, tumbuh sebesar 4,6% per tahun, menciptakan lebih banyak permintaan untuk industri pipa India. (Penelitian Investasi Edelweiss)
#limabelas. Untuk total panjang pipa yang tersedia di India, produk minyak bumi menyumbang 37% dari apa yang digunakan, sementara minyak mentah menyumbang 25%. (Hai)
#enambelas. Saat ini terdapat 31 jaringan pipa produk minyak bumi yang dikelola oleh industri pipa, yang mewakili 95% dari kapasitas yang diangkut setiap tahun. (Hai)
# 17. Meskipun transportasi gas menyumbang 38% dari jaringan pipa India, infrastrukturnya tetap tidak memadai karena ketersediaan gas alam di negara itu terbatas. Total jaringan yang didukung oleh industri perpipaan lebih dari 15.340 kilometer pipa. (Hai)
# 18. 57% dari berat molekul PVC yang dibuat oleh industri pipa India berasal dari garam biasa. Sisanya berasal dari bahan baku hidrokarbon. (CPMA)
# 19. Saat ini ada 150 produsen mesin pengolah plastik yang aktif di industri pipa India, mendukung lebih dari 22.000 unit pengolahan plastik. (Cermin India)
# 20. Jumlah lapangan kerja dalam industri pipa India adalah sekitar 3,3 juta orang per tahun. Permintaan plastik tumbuh 2,5 kali pertumbuhan PDB karena kelas menengah India terus tumbuh. (Cermin India)
# 21. Lebih dari 2.000 perusahaan terdaftar sebagai eksportir PVC di India, mendukung total kontribusi ekonomi sekitar $450 juta setiap tahun. (Cermin India)
Tren dan Analisis Industri Pipa India
Pertumbuhan industri pipa India sangat spektakuler, terutama dari sudut pandang PVC. Pada 1930-an, hanya beberapa ribu ton bahan yang diproduksi. Sekarang lebih dari 50 juta ton PVC dibuat setiap tahun. Meskipun angkanya tinggi, anak benua India hanya memproduksi 3% dari kapasitas PVC dunia, meskipun tingkat permintaan domestik tinggi.
Ada dua tantangan utama yang dihadapi industri saat ini: dumping baja karbon murah di industri pipa; dan ketidakmampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam segmen industri PVC.
Untuk sektor baja, kebutuhan eksplorasi migas yang terus berlanjut mengimbangi masalah biaya yang ditimbulkan oleh China. Ada preferensi untuk produk dalam negeri bila memungkinkan, jadi masalah ini adalah pengurangan pendapatan jangka pendek.
Segmen PVC adalah cerita yang berbeda. Kurangnya kapasitas yang berkelanjutan, didorong oleh kurangnya investasi, telah memaksa industri untuk mengimpor lebih dari setengah pipa PVC yang dibutuhkan untuk proyek-proyek baru.
Investasi yang sedang berlangsung akan membantu industri mengatur dirinya sendiri lebih dari waktu ke waktu. Namun, harus ada komitmen lokal untuk melakukan ini, dan itu tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini.
