Petrokimia merupakan komponen penting untuk produksi berbagai produk. Karena banyak industri lain menuntut petrokimia, industri ini biasanya stabil, bahkan di saat resesi. Perhatian utama industri ini adalah fluktuasi harga minyak dan gas, karena penurunan tajam dapat berdampak dramatis pada pendapatan industri.
Dari 2012 hingga 2017, industri petrokimia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena harga minyak mentah turun. Harga gas alam juga turun tajam. Pada tahun 2015, harga minyak mentah turun lebih dari 47%, sedangkan harga gas alam turun 40%.
Bahkan dengan tantangan ini, industri petrokimia AS menghasilkan pendapatan rata-rata $54 miliar setiap tahun. Sekitar 60 perusahaan saat ini aktif di industri dari sudut pandang manufaktur, menyediakan sekitar 10.000 peluang kerja langsung ke ekonomi Amerika Serikat. Sejak 2012, industri telah mengalami penurunan rata-rata 9,7%.
Statistik penting dari industri petrokimia
# 1. 73% dari total penggunaan energi sektor kimia dan petrokimia berasal dari produksi metanol, amonia dan HVC pada tahun 2014. Antara tahun 2009 dan 2014, ketiga sektor ini tumbuh masing-masing sebesar 51%, 13% dan 19%. . (Badan Energi Internasional)
# 2. 28% dari konsumsi energi industri akhir ditangani oleh sektor kimia dan petrokimia, dan 58% dari total input energi dikonsumsi sebagai bahan baku. (Badan Energi Internasional)
# 3. Pertumbuhan tahunan rata-rata dalam sektor konsumsi energi proses, dengan emisi karbon dioksida terkait energi langsung, masing-masing adalah 2,3% dan 2,6% sejak tahun 2000. Penggunaan energi sebagai materi Premium untuk industri petrokimia tumbuh 2,3% selama periode yang sama . (Badan Energi Internasional)
# 4. 45% dari konsumsi dunia bahan baku petrokimia melibatkan nafta. 34% dari konsumsi melibatkan etana. Mereka diikuti oleh propana (8%), butana (5) dan gas / minyak (5%). (CMAI)
# 5. Pada tahun 2015, 32% dari kapasitas hulu global industri petrokimia adalah untuk ethylene. 20% didedikasikan untuk propilena, sementara 18% didedikasikan untuk metanol. Secara total, kapasitas hulu global untuk industri ini adalah 481 MTA. (Morgan Stanley)
# 6. 28% permintaan petrokimia dunia berasal dari industri kemasan yang merupakan pelanggan utama industri petrokimia. Elektronik menyumbang 19% dari pendapatan, sedangkan industri konstruksi menyumbang 14%. (Nexatif)
# 7. Setiap bahan baku menawarkan komposisi hidrokarbon yang berbeda, yang berarti bahwa petrokimia menawarkan hasil yang berbeda. Menggunakan gas alam untuk menghasilkan etilen menciptakan rasio 80/20 untuk etilen dan produk lainnya. Penggunaan nafta memberikan hasil etilen 30/70. (Penelitian Macquarie)
# 8. Timur Tengah dan Amerika Utara adalah yang paling mungkin menggunakan etana sebagai bahan baku, dengan masing-masing wilayah menggunakannya untuk 60% dari total bahan baku mereka. Asia Timur Laut dan Eropa Timur Laut lebih sering menggunakan nafta sebagai bahan baku, terhitung sekitar 80% dari bahan baku regional. (Penelitian Krungsri)
# 9. 63 juta ton benzena diproduksi setiap tahun, menjadikannya hidrokarbon paling umum yang dihasilkan dari input nafta. Sekitar 20% benzena digunakan untuk memproduksi kumena, yang merupakan bahan pokok industri pengemasan. (Penelitian Krungsri)
# 10. Polyethylene adalah polimer plastik yang paling umum diproduksi oleh industri petrokimia. Kapasitas diharapkan meningkat 5% secara global, dengan 70% dari produk yang dihasilkan masuk ke industri pengemasan. (Penelitian Krungsri)
#11. 65% dari propylene yang diproduksi setiap tahun berasal dari LPG, batubara dan nafta. Ini paling sering digunakan oleh industri otomotif untuk pembuatan kendaraan. (Penelitian Krungsri)
# 12. Batubara aromatik dihasilkan dari nafta, dan hampir 70% xilena berasal dari kilang minyak. Sebagian besar xilena, bagaimanapun, digunakan untuk memproduksi poliester atau PET. (Penelitian Krungsri)
#13. Setiap tahun 50 juta ton polivinil klorida atau PVC diproduksi di seluruh dunia. 70% dari PVC yang diproduksi ditujukan untuk industri konstruksi. Ini diproduksi oleh industri petrokimia melalui klorida atau etilen. (Penelitian Krungsri)
# 14. Sekitar 11 juta ton polystyrene diproduksi setiap tahun, yang digunakan oleh industri berat seperti hidrokarbon aromatik hilir. (Penelitian Krungsri)
#limabelas. Di Amerika Serikat, ada 141 kilang yang beroperasi dalam industri petrokimia, menawarkan total kapasitas penyulingan minyak mentah 18,6 juta barel per hari. Pada 2017, total kapasitas penyulingan di AS meningkat 300.000 barel per hari. (Produsen bahan bakar dan petrokimia Amerika [AFPM])
#enambelas. Pada tahun 2015, Amerika Utara memiliki pangsa 16,5% dari penjualan bahan kimia global. Asia memiliki pangsa pasar 61%. (Ernst dan Muda)
# 17. Kecuali Jerman, Amerika Serikat adalah pengekspor bahan kimia terbesar di dunia saat ini. Pada 2016, total nilai seluruh ekspor kimia mencapai $185 miliar, dengan mayoritas ekspor ke kawasan Asia-Pasifik. (Statistik)
# 18. Dalam industri petrokimia secara keseluruhan, sekitar 810.000 orang memiliki kesempatan kerja langsung, meskipun ini sekitar 20% lebih rendah daripada tahun 1990. Rata-rata pekerja di industri ini berpenghasilan sekitar $ 23 per jam. (Statistik)
#19. Pada tahun 2016, hampir $91 miliar dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan dalam industri kimia, angka yang meningkat dua kali lipat sejak 2007. (Statista)
# 20. Surplus operasi kotor semua manufaktur kimia di AS adalah $ 271,1 miliar pada tahun 2016. Nilai total pengiriman bahan kimia yang berasal dari satu lokasi di AS Jumlahnya lebih dari $ 797 miliar. (Statistik)
# 21. Industri petrokimia China telah mengalami pertumbuhan pendapatan 86,6% sejak tahun 2000, mencapai total CNY 9,5 triliun pada tahun 2015 (Flanders Investment and Trade).
# 22. Permintaan isoprena di China telah meningkat hampir 40% sejak 2014, jauh melampaui permintaan bahan kimia lainnya. Empat bahan kimia lainnya mengalami peningkatan permintaan lebih dari 15%: R32 (24%), R125 (24%), PPS (17%) dan resin (16%). (Perdagangan dan Investasi Flanders)
# 23. Tingkat pemanfaatan kapasitas China untuk pemrosesan minyak mentah adalah 66% pada tahun 2014. Hanya natrium hidroksida, diammonium hidrogen fosfat, natrium karbonat, dan urea yang memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas lebih besar dari 80%. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
#24. Ada 196 kilang minyak di China, menawarkan kapasitas rata-rata 3,65 juta ton per tahun per kilang. Itu sekitar 50% dari rata-rata dunia. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
#25. Kapasitas produksi ethylene di China sebesar 20,79 juta ton dengan volume produksi 18,5 juta ton. Volume impor sekitar 1,5 juta ton. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
# 26. Cina memiliki volume produksi 18,75 juta ton, tetapi volume konsumsi setara dengan 27,8 juta ton, propilena yang diproduksi oleh industri petrokimia. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
# 27. Kapasitas produksi kopolimer EVA di Cina adalah 600.000 ton per tahun. Sekitar 65% permintaan produk ini dipenuhi dari impor. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
# 28. Kapasitas produksi polypropylene di China adalah 19,3 juta ton, dengan volume produksi 13,8 juta ton. Lebih dari 100 perusahaan saat ini aktif di sektor industri petrokimia ini, namun China mengalami defisit hampir 65.000 ton polypropylene high-end setiap tahun untuk memenuhi permintaan.
# 29. Ada lebih dari 80 perusahaan produksi metil eter yang berlokasi di Cina, menawarkan produksi tahunan kotor sebesar 13,5 juta ton. Namun, volume produksi kotor hanya 5 juta ton pada tahun 2014. Sekitar 97% dari metil eter yang diproduksi di Cina digunakan sebagai bahan bakar dan diperlakukan sebagai pengganti LPG atau batu bara. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
#30. 8,5 juta ton setara etilen yang dikonsumsi di Cina setiap tahun berasal dari Timur Tengah. 8,3 juta ton lainnya berasal dari kawasan APAC. Hanya 1,4 juta ton setara etilen yang berasal dari Amerika Utara. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
# 31. Sebagian besar produksi etilen di Cina berasal dari perengkahan uap, di mana 20,5 juta ton dihasilkan pada tahun 2014. Sebagai perbandingan, kurang dari 5 juta ton metanol hingga olefin diproduksi. (Perdagangan dan Investasi Flanders)
Tren dan analisis industri petrokimia
Industri petrokimia mungkin memiliki profil yang stabil, tetapi mereka memiliki produk yang didasarkan pada komoditas yang mudah menguap. Harga minyak mentah umumnya perlu berada di kisaran $ 50 per barel agar sebagian besar produsen dapat mencapai titik impas. Di beberapa pasar, harga itu mungkin perlu di atas $60 per barel.
Ketika harga minyak dan gas alam mulai pulih, industri mulai melihat basis pendapatan yang lebih baik. Sebagian besar penurunan pendapatan rata-rata industri terjadi pada akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2015. Sisa dari periode tersebut membuat industri memiliki pijakan yang kokoh. Setidaknya hingga 2019, industri harus dapat tetap seperti itu, menikmati tingkat permintaan yang sehat seiring dengan membaiknya kondisi.
Siklus global untuk industri ini cenderung terjadi setiap 6 hingga 9 tahun, jadi dengan asumsi penurunan tahun 2014 adalah awal dari siklus baru, perubahan keadaan pada tahun 2022 dapat menciptakan ketidakpastian di masa depan. Ketidakstabilan politik, tingkat permintaan minyak yang lebih rendah dan konsumsi gas alam yang lebih rendah dapat menciptakan kondisi yang serupa dengan yang diamati pada tahun 2014.
Harapkan petrokimia memiliki ukuran pasar global $ 1 triliun pada tahun 2028, dengan asumsi tren saat ini tetap sama.
Industri petrokimia akan selalu memiliki produk yang akan diminta oleh industri lain. Sebagai sebuah industri, satu-satunya pertanyaan sebenarnya adalah profitabilitas, dan itu tergantung pada berapa harga minyak.
